百度智能云(ACG)战略调整：拥抱DeepSeek，聚焦API驱动与公有云
2025年2月12日，百度智能云事业群组（ACG）召开全体员工会议，会上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖回顾了ACG在2024年的业务表现，并深入探讨了DeepSeek的崛起对ACG乃至整个AI模型行业带来的影响。
沈抖强调，作为负责模型商业化落地的核心部门，ACG必须与李彦宏设定的目标保持一致：
通过API调用带动智能云业务发展，严格控制项目制，突出公有云的价值，鼓励标准化产品销售。同时，ACG也将积极响应客户对DeepSeek相关技术的需求。
2024年业绩亮点与挑战
沈抖对ACG在2024年取得的成绩给予了肯定。他指出，ACG在年收入、毛利润以及KA客户订阅等方面均实现了20%-50%的增长。具体表现包括：
- 大模型API调用量显著增长：无论是内部还是外部客户，日均调用量增长超过20倍，付费比例高达80%。
- GPU公有云业务增长迅速，市场份额跃居前三。
- 大模型私有化部署需求旺盛，收入增长30%。
此外，沈抖透露，ACG预计将在两个月内完成围绕昆仑芯的3万卡集群建设。
在应用层面，ACG重点布局了代码助手、智能客服和数字人三大领域。沈抖肯定了整体的回款率，并指出应用层面的毛利率有所提升。但他同时也坦言，尽管DeepSeek异军突起，但大模型领域的竞争依然十分激烈。
价格战与未来趋势
沈抖指出，国内去年的“恶意”价格战导致行业整体收入与国外相比存在数量级的差距，而国外的收入主要由OpenAI等领先模型企业贡献。
他预测，未来多模态需求将持续增长，行业重心将从模型训练转向推理，多模态将成为主流需求。
在应用层，沈抖强调，部门将聚焦泛营销领域，进一步优化销售客服等应用的效果。
DeepSeek的影响与机遇
DeepSeek的崛起是本次全员会议讨论的重点。
对于DeepSeek对百度可能产生的影响，沈抖认为，每一次科技发展遭遇瓶颈期，都会有引领性的组织带来突破，而DeepSeek正是这样一个拐点。
他表示，DeepSeek引发的虹吸效应将进一步推动开发生态的繁荣。ACG尊重开源对行业的积极作用，千帆平台（百度的大模型开发平台）一直支持Llama，百度始终秉持开放的态度。
沈抖总结道，DeepSeek短期内会对百度产生影响，但长期来看是利大于弊。尽管市场竞争激烈，但整个行业仍处于早期阶段，未来存在巨大的创新空间。
在沈抖看来，面对DeepSeek的冲击，首当其冲的AI产品是字节跳动的豆包，原因是其训练成本和投流成本都较高。
不过，他认为，DeepSeek在短期内还需要时间来完善其组织和商业化。在这个窗口期，市场被充分教育后产生的未被满足的需求，为云厂商带来了新的机会。
组织文化与创新
在组织文化层面，沈抖指出，ToB行业中常见的“讲职级对等”现象不利于信息流通效率，他希望ACG避免这种现象。
他总结道，外部环境变化迅速，组织需要更强的韧性和信心来应对。要坚信创新机会永远存在，Scaling Law虽然重要，但单纯依赖资源堆砌无法有效提高效率。
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