01 甲骨文的云计算失误带来AI领域的意外收获
曾经在云计算领域落后的甲骨文公司，现在却在人工智能（AI）的浪潮中找到了新的机会。这家老牌企业，凭借其在关系数据库软件上的名声，现在成为了AI开发者眼中的香饽饽，比如OpenAI这样的公司，都开始青睐甲骨文的云计算服务。这一转变，让甲骨文长期低迷的股票迎来了34%的大幅上涨。
自今年1月以来，甲骨文的股价涨幅远超纳斯达克指数的14%，甚至把微软、亚马逊和谷歌这些科技巨头都甩在了身后。这一变化，对于那些曾将甲骨文视为过时企业的业内人士来说，无疑是个惊喜。甲骨文似乎正在向投资者证明，它已经成为云计算市场中的一股新生力量，特别是在AI领域。
甲骨文的股价已经超过了更大的竞争对手。
02 庞大的数据中心和中立的市场策略
甲骨文之所以能在AI领域取得成功，部分原因是它的数据中心建设策略。与其他早早进入云计算市场的公司不同，甲骨文的162个数据中心中有不少是近几年新建的，这些数据中心从设计之初就考虑到了AI模型的开发需求。
甲骨文在AI市场上的中立定位也是其成功的关键。它没有开发与客户竞争的大型AI模型，这使得它能够与微软、谷歌和亚马逊等公司建立合作关系，这些公司都允许甲骨文的数据库在它们的云平台上运行。微软甚至将其Bing AI聊天机器人部署在甲骨文的服务器上。
甲骨文还与xAI和英伟达等大公司建立了合作关系。这些合作的成功，部分归功于甲骨文联合创始人兼首席技术官拉里·埃里森与这些公司高管的紧密关系。例如，埃里森与特斯拉CEO埃隆·马斯克和英伟达CEO黄仁勋的私人关系，帮助甲骨文赢得了这些重要的合作伙伴。
03 财报亮眼，AI业务增长迅速
在最近的财报中，甲骨文强调了其AI业务的快速增长。云基础设施的收入同比增长了45%，超出了市场预期。这一成绩，加上对未来业绩的乐观预测，使得甲骨文的股价在盘后交易中又上涨了9%。
埃里森在电话会议上表示，甲骨文在建造大型数据中心方面有着丰富的经验，这是公司在AI训练业务中取得成功的关键。他的信心来自于甲骨文在数据中心建设上的专业性和效率。
04 摩根士丹利的预测
摩根士丹利的一份报告预测，到2027年，甲骨文的AI收入将占其总云收入的一半以上，而目前这一比例仅为15%。这表明甲骨文在AI领域的潜力巨大。
英伟达首席执行官黄仁勋与甲骨文联合创始人拉里·埃里森关系密切。
05 甲骨文的新形象
随着甲骨文在AI领域的成功，它在投资者心中的形象也在逐渐转变。人们开始将其视为一个AI领域的有力竞争者，而不仅仅是一个传统的数据库软件公司。
甲骨文在云计算领域的迟到，反而成为了它的优势。它在2018年重建了云业务，并计划投入数十亿美元建设更多的数据中心。甲骨文向客户承诺，它不会像其他云服务提供商那样，试图推销其他云服务或专有芯片。
甲骨文的客户，包括AI初创公司Cohere的联合创始人尼克·弗罗斯特，都对甲骨文的服务表示认可。他们认为甲骨文提供的服务稳定可靠，而不是实验性的。
甲骨文与英伟达的合作尤为引人注目。英伟达选择甲骨文来托管其最先进的图形处理单元（GPU），这些GPU是训练AI模型的关键组件。这一合作不仅为甲骨文带来了业务，也提升了其在AI领域的地位。
06 AI繁荣的不确定性
尽管甲骨文在AI领域取得了显著的成功，但分析师们也指出了潜在的风险。随着AI技术的快速发展，甲骨文的客户可能会选择自己建立数据中心，或者转向其他云服务提供商。
例如，甲骨文的大客户xAI正在孟菲斯建造自己的AI数据中心，以训练其下一代的大型语言模型。这表明，尽管甲骨文的云服务在AI模型训练中发挥了重要作用，但这种需求可能是一次性的。
07 甲骨文的长期战略
甲骨文也在积极与AI初创公司建立关系，并维护与长期使用其数据库软件的公司的长期合作关系。这些策略有助于甲骨文在竞争激烈的云计算市场中保持竞争力。
然而，随着竞争对手不断增加对AI数据中心的投资，甲骨文可能会面临需求减少的挑战。此外，由于资源有限，甲骨文在技术创新方面可能难以保持其在云计算领域的领先地位。
Stifel分析师布拉德·雷贝克表示，考虑到在AI基础设施领域长期竞争所需的大量资本支出，他担心甲骨文可能难以维持其目前的市场优势。
结语
甲骨文在AI领域的成功故事，是一个关于如何在技术变革中找到新机会的典型案例。尽管面临挑战，但甲骨文通过不断创新和调整战略，已经在AI时代站稳了脚跟。未来，它是否能够继续保持这一势头，将取决于它如何应对市场的快速变化和竞争压力。
